1. Disappear (Haseltine/Lowell/Mason/Odmark) - 3:56
2. Something Beautiful (Haseltine/Lowell/Mason/Odmark) - 3:46
3. Revolution (Haseltine/Lowell/Mason/Odmark) - 3:42
4. Fly (Haseltine/Lowell/Mason/Odmark) - 3:20
5. I Need You (Haseltine/Lowell/Mason/Odmark) - 3:40
6. Silence (Haseltine/Lowell/Mason/Odmark) - 5:17
7. Scarlet (Haseltine/Lowell/Mason/Odmark) - 3:32
8. Whatever She Wants (Haseltine/Lowell/Mason/Odmark) - 3:43
9. The Eleventh Hour (Haseltine/Lowell/Mason/Odmark) - 4:27
10. These Ordinary Days (Haseltine/Lowell/Mason/Odmark) - 3:04
11. The Edge of Water (Haseltine/Lowell/Mason/Odmark) - 3:54
● 잘스 오브 클레이의 2002년 최신앨범.
● 미국 시장 판매 1위 기록
● 얼터너티브 / 모던 락의 진수를 보여주는 잘스 오브 클레이의 최신작
풍성한 실험정신으로 격찬을 받고 있는 컬리지 락의 최고봉 자스 오브 클레이의 세번째 정규앨범. 95년 데뷔 앨범 이후로 오랜만에 자체 프로듀싱으로 제작되었다. 실제로 데뷔 앨범때의 힛트곡이었던 "Flood"와 "Liquid"는 에이드리언 밸류의 프로듀싱으로 만들어진 곡들이었으니, 이번 앨범은 백프로 순수한 자체 프로듀싱인셈. 산뜻한 느낌의 "I Need You", 차분한 "Something Beautiful"등 11곡 수록.
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