1. The Mezzanine Floor 2. Heaven 3. Follow 4. Bliss 5. Beautiful Sun 6. Metamorphis 7. See The Star 8. Gravity 9. It's OK 10. Love Falls Down 11. Blindfold 12. Kiss Your Feet
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[King of Fools] 이후로 본격적인 시장의 확대를 자리잡은 딜릴리어스가 일반 음반사인 버진 레코드사의 배급망을 타기도 했던 최초의 앨범.
모던워십의 기틀을 갖고 보다 더 락 진영으로 기울어진 사운드를 선보이고 있다.
힛트 싱글이었던 "Gravity" 등이 들을만한 곡이다.